入股申通,减持圆通,阿里快递的阴谋与阳谋

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3月11日,申通快递股份有限公司(002468.SZ)发布公告称,阿里斥46.65亿巨资入股申通。据了解,申通将新设立A和B两家新公司,阿里的46.65亿将投入新公司A,阿里也将成为申通新公司A的战略投资者,获得申通新公司A的49%股权。就这样,申通成为继中通、圆通、百世汇通之后,又一个投入了阿里怀抱的快递企业。

然而5月5日晚间,圆通速递发布公告,该公司第三大股东上海云锋新创股权投资中心(有限合伙)(下称云锋新创)计划在未来半年减持不超过5600万股股份,占总股本的1.98%。云锋新创成立于2014年6月。该基金股东多达28位,囊括了刘永好的新希望旗下投资机构、史玉柱的巨人投资、阿里系的云锋新创投资管理中心等机构股东,以及华谊兄弟董事长王忠军、知名演员赵薇等知名个人股东。而股权穿透后,马云持股云锋新创约0.39%的股权。

殊不知,云锋新创虽有马云的背景,但其不等于阿里系的云峰基金,减持股份的行为也无法代表阿里巴巴的态度。

入股申通背后,阿里的阴谋和阳谋

阿里对快递行业的布局谋划已久,入股申通不过是进一步完善阿里的快递版图,是为了加速阿里菜鸟网络第四方物流建设的步伐,为了将产业物流效率进一步提升。阿里对快递行业的布局早在2008年就开始了,时至今日阿里花了11年的时间入股“四通”,又通过菜鸟与韵达达成合作关系间接与韵达结盟。

追逐快递行业下一波“智能化、全球化”的红利是阿里迫切想要实现的目标,也是所有快递公司想要实现的目标。在去年全球智慧物流峰会上,马云就曾表示阿里和菜鸟将投资上千亿元建设国家智慧物流骨干网。阿里入股包括申通在内的“四通”其实就是想联合这些快递公司一起赚钱。

虽然阿里有庞大的电商作为支撑,但是阿里一直没有自己的快递,电商产生的快递业务由第三方快递公司摊分。阿里要建成第四方物流网络需要借用快递公司多年积累的物流基础设施,所以入股申通也是为了进一步换取物流资源。

其次,业内有猜测,阿里此举有一定制衡拼多多的意思。财报显示,拼多多2018年移动平台总订单数达到了111亿笔,相较于去年同期的43亿笔同比增长了158.14%。同阿里一样,拼多多没有自己的物流公司,其平台产生的物流订单都是由第三方物流公司承担。

而自有物流正在逐渐成为电商平台的一个核心竞争力,阿里和通达系形成稳固的合作关系,这对于日后在战略上牵制拼多多的发展有莫大的帮助。

最后,农村市场仍然是电商的一块大肥肉,阿里作为电商巨头自然是对农村市场这块肥肉势在必得。但是要将电商发展到农村,最先要解决物流的问题。阿里的第四方物流网络的计划就是打通农村市场的重要一步。农村电商的上行和下行都会因为第四方物流的推进而变得更加高效。

阿里的第四方物流网络就是要站在巨人的肩膀上,让巨头来主导,而不是自己再重新烧钱培养出一个新的物流公司。物流行业本就不适合分散,如果能与其他物流公司达成战略合作,在减少不必要浪费的基础上健康高效发展是最好不过了。

总的来说,阿里通过目前为止最有效最省钱的方式(即入股了“四通”,合作了韵达),初步形成了四通八达的第四方物流网络雏形。阿里此举对快递行业的格局产生了巨大影响。

通达系被阿里“拧成一股绳”,吃苦的是顺丰?

入股申通后,阿里的“通达系”版图绘就,与此前宣布入局个人快递业务的京东,还有一直以高端物流著称的顺丰形成了快递行业的三极格局。而随着快递行业三极格局的形成。入股申通通达系就位后,阿里势必会有联合这些快递优化阿里电商物流的一系列动作,商家与物流的沟通和合作会更加快捷便利。而通达系不断优化的物流也会给原本作为行业佼佼者的顺丰增添明显的压力。

在订单体量方面,阿里的“人海战术”将通达系扭成一股绳,势必会对顺丰、京东造成一定的冲击。阿里通达系凭借着电商业务制造的巨大物流单量需求吸引快递公司与之结盟,使用“人海战术”将顺丰、京东之外的快递大户占全,整合物流资源与顺丰等快递公司抗衡。

根据公开资料整理的数据显示,占据2018年中国主要快递公司的物流单量前三甲的是中通、韵达、圆通,三甲之后紧接着是百世汇通和申通,顺丰的物流单量垫底,未到达中通单量的二分之一。由此可见,相较于同行顺丰在物流订单体量还有一定差距。

本来顺丰的物流订单体量排名垫底,即在订单量上存在一定劣势,而后阿里又将物流订单体量排名在前的“四通一达”联合起来,顺丰就更势单力薄了。换言之,阿里通达系的集结势必在订单体量上对顺丰造成一定的冲击。

在运营模式方面,阿里联合通达系采取的是“薄利多销”打法;而顺丰是重资产模式,主打高客单价。阿里其实就是联合顺丰、京东以外的几大快递公司(即通达系)在全国推广加盟商制度,利用这种轻资产的模式迅速扩张。

阿里之所以能这么做是因为上游的电商业务量为其提供了充足的底气,因为规模化的电商业务量所以物流成本得到了压缩,因为有了规模所以快递配送可以更加流程化、规范化和标准化。自然而然地,快递运送的效率就提上去了。

相较于通达系,顺丰的重资产模式全盘抛弃了加盟制,全部的环节都是由顺丰自营。自营的好处就是顺丰能很快形成从上到下一整套快递服务标准,树立高效、安全的口碑。重资产模式下的顺丰通过购买飞机、提高配送频次等加速快递周转速率。这样的顺丰在企业文件、贵重物品等高端配送领域做得比其他的快递公司都要出色,并且在快递的时效性上更加到位。

可是,相比于通达系通过结盟的方式减轻负担高效运转,顺丰的重资产模式到处都要花钱。也正是因为顺丰没有采取加盟的方式,所以在扩张的时候速度要比阿里通达系要慢。这很有可能导致的结果是在开辟新市场的时候,通达系可能会比顺丰更有速度优势,所以通达系可以高速扩张的特质也会给顺丰带来一定的压力。

在双方面的压力下,我们要认清楚一个问题:通达系背靠庞大的电商帝国,顺丰想要跟这样的快递联盟拼体量是不太可能的。一来是因为考虑到远近亲疏关系,在某些情况下,阿里的物流订单定会对通达系有一定的偏向;二来虽然说平台也不能决定商家选择用什么样的快递,但是就电商的普遍情况上来讲,大多数情况下,客单价低的通达系物流会比客单价高的顺丰快递更受欢迎。

再者,顺丰也不太可能轻易去改变这种重资产模式。实在因为自营是顺丰快递高效、安全的保证。如果顺丰快递一旦开放了加盟机制,若是管理不当,那么顺丰的品质印象将会大打折扣,也会对好不容易建立的好口碑造成坏影响。

抗衡阿里通达系,顺丰当紧盯高端市场?

纵然“四通一达”联盟后带给顺丰一定的压力,但顺丰的实力仍然不可小觑。根据近期顺丰控股(002352)发布的2018年年度报告,2018年顺丰实现营业收入909.43亿元,增幅达27.60%。2018年,顺丰实现快递件量达到38.69亿票,同比增长26.77%;营业收入909.43亿元,同比增长27.60%,其中速运物流收入896.77亿元,同比增长27.01%,高于快递行业整体收入增长水平。但即便这样顺丰仍然要对通达系的集结保持警惕。

一方面,顺丰要保持自己在目前国内快递行业时效性上的竞争力。要知道相较于顺丰,目前通达系在物流的时效性上还不占优势。即便通达系不惜花费大量资金大面积建仓,并且在终端物流上费心思以提高配送效率,但是目前也只在美妆、小家电等小包配送时效上与顺丰打成平手。

顺丰在跨城急送和同城闪送方面,最快可以在30分钟内取件,1个小时内送达。但是在这一方面,阿里的通达系还处于缺位状态。顺丰若能再接再厉,继续占据这一领域的绝对地位,那么可以说在很长一段时间内顺丰都不容易被轻易被取代。

另一方面,既然不能靠单量取胜,那么顺丰就要在更赚钱的高端市场建立起更坚固的壁垒。一直以来顺丰的单量虽少,但是营收确实快递行业最高。从最新的财报上看,快递行业收入排名为顺丰、圆通、申通、百世、中通和韵达。

所以顺丰靠高客单价、高服务质量的打法在市场中算是很受用。只不过阿里通达系既然拧成了一股绳,快递运送服务的品质势必也会逐步升级,再加上后来者京东也盯牢了这个市场。顺丰还是不要掉以轻心的好。

其实,就目前来看,没有哪一家企业敢说已经吃透了快递市场。快递物流行业体系的庞大和复杂不是一两家公司就可以独自承受,包括整个物流网络的建设和升级。所以只能说各个巨头会在对战和摩擦中摸清楚本身更适合走什么样的道路。正如在阿里通达系的“逼迫”下,顺丰极有可能更专注快递物流的高端市场。

本文首发旷创投网,公众号ID:liukuangtmt

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