平安好医生年内股价上涨近106%,2020H1最大看点:在线医疗

8月20日港股盘后,平安好医生将发布截至2020年6月30日的2020年中报。

回顾2019年财报,平安好医生营收同比增长51.8%至50.65亿元,净亏损为7.47亿元,同比减亏1.3%。其中,去年上半年,平安好医生营收同比增长102.4%至22.73亿元,净亏损2.74亿元,同比减亏38.4%。

平安好医生2019年主要依靠健康商城创收,报告期内该业务收入同比增长55.7%至29.02亿元,收入比重为57.3%。公司继续扩大商品种类,截至2019年末,公司合作商户增长500家至近1400家,覆盖商品SKU增加约50万个达到约131万个。报告期内,平安好医生商城GMV达到44.47亿元,同比增长49.6%。

另外,2019年,平安好医生的四大业务中,在线医疗增速最快,收入同比增长108.9%至8.58亿元,收入占比从前一年的12.3%提升至16.9%。截至2019年12月31日,平安好医生自有医疗团队人数同比增长17.8%至1409人,其AI辅助诊疗系统应用到自有医疗团队的全部22个科室,覆盖3000种疾病的诊断知识。

不过,需要注意的是,与商业保险的合作及会员制是平安好医生在线医疗的主要收入来源。2019年初,平安好医生与平安人寿保险重新签署服务协议,上调了服务费以匹配问诊量,这也是该业务增速反弹上升的一个重要原因。

今年以来,伴随着疫情对线下就诊通路的影响,以及国家医保接入的利好,平安好医生的在线医疗业务会是2020年中报的一大关注点。

同时,今年2月11日发布的额数据显示,平安好医生平台访问达11.1亿人次,App新注册用户增长10倍。另据易观今年3月底发布的数据,平安好医生App春节期间的日均活跃人数(DAU)为542.7万人。

也就是说,用户数据以及平台活跃度等也会成为2020年中报的看点。在上一年度,平安好医生App的用户注册数为3.15亿,平均月活跃用户数为6690万人。

8月3日,国盛证券发布研报称,公共卫生事件突出医疗资源配置不均的痛点,互联网医疗成为趋势,平安好医生联合地方卫健委打造区域互联网医院平台,公司将以在线医疗为入口,多场景向外延伸上台版图,给予“买入”评级。

截至发稿,彭博跟踪平安好医生的20位分析师中,20位给予“买入”评级,无“持有”“卖出”评级,12个月目标价为142.45港元。年初至今,平安好医生股价累计上涨105.98%。

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