TT语音母公司IPO:算法社交的暗流和壁垒

近十年来,陌生人移动社交平台的底层驱动模式几乎完全颠覆。QQ、陌陌引领的时代,陌生人社交主要通过ID搜索和LBS(基于位置的服务),soul、TT语音出现后,陌生人社交主要靠数据匹配机制。

从单一标签到全面的数据标签匹配,今天的陌生人社交平台已经完全可以依靠底层算法,驱动用户之间的社交,完全掌握社交行为产生的主动权。

除了社交机制的改变,大数据和AI化的平台引擎,还给陌生人社交玩家带来了巨大的变现空间,比如就配对需求按次或按时间收取费用,在过去这是不敢想象的。

于是我们看到这几年资本重新扎堆陌生人社交赛道,用直播、音频、游戏、K歌、短视频等加成,新概念社交玩家层出不穷,而且它们大多都有一个共同点:将大数据技术植入到服务模式中。

一旦用好了算法,数据驱动的用户增长速度往往超出想象,比如soul、抖音。最近准备赴港上市的趣丸集团,其目前的核心产品TT语音过去几年也明显受益于这样的技术机制。招股书显示,2020年末TT语音MAU为1230万,2018年MAU为220万,期间增长了4倍多。

得益于近年游戏玩家规模增长,以及语音社交的流行,TT语音短时间内就长成了游戏语音移动社交的头部玩家,其笃信的算法匹配和去中心化模式同样功不可没。

(配图来自Canva可画)

算法社交

陌生人社交赛道有一条自始至终不变的铁律:体验新鲜感就是用户的G点。从陌陌到探探再到soul,陌生人社交的需求从来没有消失,但用户总是会追求更新鲜的社交方式和体验。

TT语音在细分赛道内做到了不错的规模,在于其算法和技术在社交机制以及需求满足方面拥有非常强的主动性,能够引导和刺激用户的社交需求,同时带动消费。

其一是算法的精细化。根据招股书,TT语音搭建了一个专门的匹配系统,该系统可以为每个用户贴上超过70个不同维度的标签,便于为其创建虚拟玩家的身份。

在游戏社交场景中,用户往往会对配对用户的性别、等级、经验等有比较清晰的需求,TT语音这样的精细化的标签,能够更全面地描述并定位用户,从而提高匹配的成功率以及匹配后用户间的社交关系稳固性和亲密度,刺激用户使用打赏类增值服务。

其二是技术的容错率。招股书显示,TT语音的音频技术可以支持同一个聊天室内最多有10万名用户在线,而且除了日常语音聊天,TT语音还可以满足观影、看剧场景下的语音聊天需求;2021H1,TT语音平台上每天平均发起超85万个语音聊天室,涉及游戏、K歌、脱口秀、角色扮演配音等不同场景。

如此大规模和复杂场景的音频交流,既考验平台的技术能力,也关乎用户的实际社交体验,更与即时消费行为密切相关。TT语音的技术在场景、规模方面的上限,能够有效提高整体平台的运营容错率,从而支撑起不断增长的超千万月活。

不论是算法的精度,还是技术的上限,都是撑起TT语音多元语音社交场景各种社交行为的基础,算法机制托起了高效和体验感社交,自然也容易刺激用户生产内容并积极付费,可以说TT语音这种算法社交充分掌握了用户社交的主动权。

定位修正

虽然是在提供音频社交服务,但TT语音对自我的定位并不简单。从招股书来看,TT语音认可的两个标签,一个是游戏,一个是语音,而且向往去中心化的社交互动模式。

TT语音显然想同时蹭到游戏社交和语音社交两个细分赛道的概念,这样比单一的语音社交或游戏社交有更高的估值空间。

TT语音到底属于什么平台?最靠谱的鉴定方式是从收入比例来看,招股书显示,2020年TT语音营收中,增值服务达到13.57亿,占比高达90.9%,音频娱乐、游戏及其他两项业务收入占比分别是4.3%和4.9%。

所谓增值服务,就是在语音聊天室内用户可以自由赠送虚拟礼物的权利,而TT语音则从中进行提成,主播分成比例是50%,公会分成比例在10%到15%之间。

这么来看,TT语音本质上是一个语音直播平台,和喜马拉雅、荔枝这些在线音频平台存在重合的服务。

而且从历史的业务动作来看,趣丸集团想要让TT语音摆脱游戏陪玩的单一标签,将其进一步培养成综合娱乐语音社交平台,具体有两点。

第一,业务增减。2020年下半年TT语音推出了音频娱乐服务,将语音社交从游戏延伸到卡拉OK、线上约会、脱口秀等场景,虽然目前这些场景的聊天室数量占比并不高;趣丸集团逐渐对独立于TT语音外的业务,比如游戏分销进行精简,但同时又把钱投向电竞团队运营且在海外探索语音社交市场机会。

第二,资本收购。2021年4月,趣丸收购了语音社交平台Uki。值得注意的是,Uki仍然处于亏损状态,2021H1给趣丸贡献的收入和净亏损分别为1256.4万和820.5万。

可以看出趣丸集团目前在业务方面也存在一些矛盾:一是是否完全以TT语音为主,其他业务全部靠边,二是是否全面向语音社交倾斜,摆脱游戏依赖。这其实都是定位问题,目前TT语音处在业务和规模快速扩张的过程中,难免需要不断地根据外部环境进行战略修正。

扩张暗流

不论如何定位,趣丸当前的核心战略一定有扩张这个关键词,而且是以TT语音为中心进行业务多元化尝试。招股书提到,趣丸也在尝试付费会员和广告服务等变现渠道,比如TT语音今年7月推出的付费会员模式。

趣丸的目的很明确,通过业务扩张和变现渠道扩张,来为整个集团打开长期的增长空间。由于目前TT语音是趣丸的核心产品,所以我们的落点主要放到TT语音上讨论。

从招股书披露的数据来看,TT语音的扩张会面临三个方面的明显挑战。

第一,用户规模增加对付费率的稀释。招股书显示,2018年、2019年、2020年的付费率分别是7.3%、7.1%、5.3%,下滑明显。而2020H1、2021H1的付费率分别是6.7%和5.1%。

对于2020年付费率的下滑,趣丸在招股书中给出的解释是推出音频娱乐服务后需要一定时间培养用户的付费习惯,结合2020年和2020H1的付费人数看,这个解释是成立的,也证明新业务变现难度更高。

第二,新业务增长对整体毛利率的稀释。根据招股书,2020H1、2021H1集团毛利率分别是67.2%和58.9%,招股书给出的解释是新业务,也就是音频娱乐服务的推出。细究一下,音频娱乐业务实际上盈利能力不如增值服务,因为加入了公会分成角色,所以实际上是摊薄了整体的毛利水平。

第三,用户和聊天室规模增长会加大内容审查难度。招股书提到,TT语音曾因内容问题被监管部分处罚过。目前TT语音也有专门的内容审核团队,但音频内容审核的难度要大于文字、视频,尤其在技术层面,平台数据持续增加会带来更多的内容风险。

壁垒修炼

某种程度上趣丸的TT语音有着赛道的自然基因优势,因为游戏陪玩和陌生人社交在用户比例和需求上存在一定重叠。

但陌生人社交也是一个很难建立壁垒的赛道,因为你必须讨好每一代的年轻人,不创新和原地踏步很容易被时代抛弃,这也是为何二十多年来没有一款陌生人社交软件成长为超级巨无霸且容易没落的原因。

现在算法又成了比拼的关键,谁能用算法造出最合理高效的配对机制,谁能靠算法做一张完美的内容过滤网,谁能用算法创新出更多社交玩法,谁就是长期的赢家。通俗地说,除了营销和资本手段,玩家最应该专注于技术壁垒的建立,这是能决定未来变现天花板的核心竞争力之一。

趣丸的TT语音虽然在细分领域暂时领先,但放到更大的赛道,和喜马拉雅、soul等相比,在用户体量方面仍然有较大差距,而它们之间的竞争关系会越来越直接。要确保这些强悍的对手未来不构成严重威胁,TT语音必须尽快铸造出自己的独特壁垒。

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