第三方支付下半场:混战转共生

配图来自Canva可画

支付宝到账××元、微信到账××元……

不难发现,第三方支付在日常生活场景中已是司空见惯。在2019年,蚂蚁金服研究院执行院长李振华称,第三方支付对经济渗透率已经超过60%,中国成为了全球移动支付渗透率、覆盖率最高的国家。

至今,第三方支付的渗透率仍在逐步提升,市场规模也在不断提高。艾媒咨询数据显示,在2020年,第三方移动支付与第三方互联网支付的总规模达到271万亿元支付交易规模。

从总体情况来看,我国第三方支付行业发展势头强劲,不断在稳步前进。但具体来看,行业形势波诡云谲,格局变幻莫测。近年来,支付宝和财付通两大民营支付巨头革新动作频频,加之有相关政策推出激发了其他支付机构的战斗意志,第三方支付行业看似平静,实则暗潮涌动。

两虎相争

前瞻产业研究院数据显示,2020年第二季度,我国第三方支付综合交易市场上支付宝、财付通和银联商务分别以49.16%、33.74%和6.93%的市场份额位居前三位。可见,当前国内第三方支付市场呈现以支付宝和财付通为首的“双寡头”格局,行业集中度比较高。

事实上,支付宝的龙头地位已保持了多年,财付通一直紧随其后希图赶超,二者在第三方支付行业中各持立身之法。支付宝先行从商家端突围,财付通则是倚赖微信等社交平台的巨大C端流量,以及推出的红包功能实现快速出圈。

另外,支付宝和财付通本身的发展已经进入了成熟期,在规模扩容和运营方面比较稳定。2020年8月份,蚂蚁集团发布的招股书披露,支付宝年度活跃用户超过10亿,月度活跃用户达到7.11亿,月度活跃商家超过8000万。

在支付业务方面,财付通也在保持健康增长。腾讯财报显示,2021年第三季金融科技及企业服务业务的收入增长30%至人民币433亿元,这其中主要受商业支付金额增长所推动。

毋庸置疑,在账户侧,支付宝和财付通各自都有“护城河”,面对于其他同类产品的追赶确实可以丝毫不慌,相对而言,支付宝和财付通更在意的是它们相互之间的博弈。

作为较早批次获取支付牌照的第三方支付机构,支付宝和财付通因为有着相似的应用场景,倒成了支付界的一对“冤家”,两者一直在相互角逐,争做行业的领头羊。近年来,支付宝和财付通在B端和C端上各出奇招,双方火药味十足。

争相深耕存量C端

支付宝和财付通凭借扫码、刷脸等支付方式基本瓜分C端市场,双方现已形成了深厚的用户基础,第三方C端支付趋于存量。不过随着网络技术的进步,以及用户需求不断升级,C端市场仍有下沉空间。无论是支付宝还是财付通,两者在C端的耕耘从未停歇。

据悉,2020年以来,腾讯金融科技持续围绕着视频号、小程序等方面,扩增微信的用户支付场景。用户对微信、QQ等社交平台已养成较强的使用习惯,有微信等社交平台的巨大流量导入,附着于其中的财付通才会更容易地触及到用户。

最主要的是因为平台属性的影响,具有社交属性的财付通下沉C端支付市场相比于生活服务工具本质的支付宝来说更加游刃有余,其主要原因与用户习惯有很大的关系。

活跃度便是用户对平台依赖性的一大佐证,前瞻研究数据显示,截止2020年12月我国App活跃度排名中,微信和支付宝的活跃渗透率分别为86.9%和56.9%,位居第一、第二。可见,用户对于社交软件的使用会比生活服务等非社交软件更加频繁。

支付宝为了缓解活跃度的问题,在C端功能的上新也下了不少功夫,其接连推出社交“圈子”、蚂蚁森林、小鸡庄园等社交互动功能,以及余额宝、花呗等应用,尝试留存C端流量。不过种种举措,也难改在C端逐渐被财付通“艳压”的命运。

增量B端运营竞走

对比C端,第三方B端支付市场还比较分散,更重要的是在数字化趋势的作用之下,B端逐渐成为行业增长牵引力,也成了各个第三方支付机构征伐的新战场。

不过B端支付所覆盖的行业范围比较广泛,相比于C端来说复杂性更高,支付宝和财付通入局B端需要不断完善商家端服务链,对双方的运营能力而言是一场大考。

支付宝一直让商业支付依附于平台B端,支付宝的B端和支付业务一直是相辅相成的关系,营造一个B端的平台生态对其支付业务的重要不言而喻。在2021年11月份,支付宝发布生态开放原则,推进运营链路建设,通过强化平台数字生活服务能力,让更多的商家从中获利,从而反哺平台生态良性运行。

目前,支付宝在移动端内已陆续开放搜索、小程序、推荐页面等阵地来支持商家自运营,另外,针对头部以及中小服务商的不同需求,支付宝还计划推出相对应对的成长计划。无独有偶,2020年财付通商企付上线,目的是帮助企业端实现产业金融数字化升级,为中小企业提供为电商平台、核心企业提供账户管理、合单支付、分次支付等专业服务。

支付宝从支付工具到数字生活开放平台的定位调整,财付通推出企业端服务,两者的B端生态野望早已昭然示众。

综上可见,支付宝和财付通两大第三方支付巨头已经做好通吃B、C两端的盘算,各自步步为营。值得注意的是,虽然支付宝和财付通在C端中的地位已经难以撼动,但在B端并非如此。

黑马逆袭?

当前的第三方支付市场除了C端高段位玩家支付宝和财付通之外,还有B端的拉卡拉、银联等具有先发优势的实力选手。

一来境外业务遍地开花。拉卡拉2021年上半年财报披露,目前拉卡拉的跨境支付业务服务商户近1万家,业务覆盖美国、欧洲、日本等国家和地区。除此之外,银联境外业务发展 也很强劲。据悉,2021年,银联境外移动支付受理商户达1000万,线上受理商户超2200万。

二来境内夺得数字人民币先机。数字人民币的特点是交易即结算,从底层技术逻辑来看,数字人民币可以省掉部分交易环节,降低交易成本。最重要的是数字人民币有国家背书,具有较高的安全性。

拉卡拉和银联正着力通过数字人民币进入B、C端业务,一方面可以率先为企业间支付提供更为高效、便捷的支付解决方案;另一方面可以借助数字人民币涉足未开发领域,借此在支付市场上获取更多的市场份额。

由此看来,拉卡拉和银联在第三方支付行业中还具有较大的“黑马”潜质。最主要的是,当前在反垄断的大斧之下,支付宝和财付通在业内表现有所“收敛”,拉卡拉和银联的逆袭大有可能。

共存共荣

总的来说,支付宝和财付通的“铁王座”之争愈演愈烈,拉卡拉和银联们随后加紧追赶,第三方支付行业各方短兵相接。

不过,第三方支付机构应该认识到如今各个行业的反垄断意识不断加固,相互之间的生态逐渐走向开放,当前的第三方支付机构已经呈现共存相生的状态。

在C端,客观上支付宝和财付通已占据绝大部分的用户心智,即便是很火爆的抖音、B站、美团等平台现已构建有自己的支付生态,但也无法摒弃对支付宝和财付通等老牌第三方支付机构的依赖。

另外,数字人民币虽然相比于第三方支付机构来说有不可比拟的优势,但是目前应用场景范围有限,对其他平台暂不会产生太大冲击。而且就现在来看,数字人民币和第三方支付更是“钱”和“钱包”的关系,说二者相得益彰或许更为恰当。

与此同时,在B端,支付宝、财付通、拉卡拉、银联等第三方支付巨头之间也已经实现了互联互通。

可见,在各平台生态逐渐开放的环境下,第三方支付行业的账户侧、收单侧、结算侧等机构之间已经关联在一起。或许第三方支付行业可以跳脱出各方混战的阶段,相互抱团,合作共赢才是各个第三方支付机构持续发展的正解。

文/金融外参,ID:jrwaican

你必须 登录 才能发表评论.

创业经验融资经验市场营销经营管理B2B创业B2C创业O2O创业人工智能医疗健康汽车制造智能设备物联网融资收购行业分析金融投资

工具导航 创业报告 创业标签 全部资讯

©2022  小白创业网,从零开始学创业!

联系我们: info@ponote.com

京ICP备14046499号-4