未来5年中国新能源汽车行业的预测分析

2013-2022年中国新能源汽车产销规模情况

中投产业研究院发布的《2022-2026年中国新能源汽车行业投资分析及前景预测报告》指出,2021年,在新冠疫情和相关补贴大幅退坡的大背景下,我国新能源汽车产销量双双超过350万辆,连续7年位居全球第一。

2020年1-12月,新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆,同比分别增长7.5%和10.9%。分车型看,纯电动汽车产销分别完成110.5万辆和111.5万辆,同比分别增长5.4%和11.6%;插电式混合动力汽车产销分别完成26万辆和25.1万辆,同比分别增长18.5%和8.4%;燃料电池汽车产销均完成0.1万辆,同比分别下降57.5%和56.8%。

图表 2013-2020年中国新能源汽车销量及占比

数据来源:中投产业研究院

2021年1-12月,新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆,同比均增长1.6倍,市场渗透率为13.4%,同比增长8个百分点。分车型看,纯电动汽车产销分别完成294.2万辆和291.6万辆,同比分别增长1.7倍和1.6倍;插电式混合动力汽车产销分别完成60.1万辆和60.3万辆,同比分别增长1.3倍和1.4倍;燃料电池汽车产销均完成0.2万辆,同比分别增长48.7%和35.0%。

2022年1-5月份,新能源汽车产销分别完成207.1万辆和200.3万辆,同比分别增长114.2%和111.2%。2022年1-5月,纯电动汽车产销同比均增长1倍;插电式混合动力汽车产销同比分别增长1.9倍和1.7倍;燃料电池汽车产销同比分别增长5.8倍和3.5倍。与上年同期相比,纯电动汽车、插电式混合动力汽车和燃料电池汽车产销继续保持高速增长势头。

2021-2022年中国新能源乘用车销量规模

中投产业研究院发布的《2022-2026年中国新能源汽车行业投资分析及前景预测报告》指出,2021年全年,国内乘用车累计销量达2014.6万辆,同比增长4.4%。在这其中,新能源乘用车零售销量达到298.9万辆,同比增长169.1%。相比2020年,2021全年乘用车销量累计增长86万辆,而新能源汽车销量增加187.9万辆,可以说2021全年的增长点,主要集中是在新能源车领域。

一、2021年

乘联会数据显示,2021年12月新能源乘用车零售销量达到47.5万辆,同比增长129%,环比增长25%,2021全年新能源乘用车零售销量达到了298.9万辆,同比增长169%;从2021年各月份的销量来看,新能源汽车销量增长的势头十分强劲,全年各月份的增长水平都是2020年同期的一倍以上。

从企业的销量来看,比亚迪以58.4万辆的绝对优势蝉联榜首,上通五菱43万辆位居第二,特斯拉在中国市场的销量为32万辆,位居第三。长城汽车、广汽埃安、上汽乘用车的销量都超过了10万辆。小鹏、奇瑞、蔚来、理想都处于9-10万辆的区间,差别不大。一汽大众和上汽大众分开来看销量虽然靠后,但若合起来看大众品牌2021年在中国市场的新能源汽车的销量已经达到了13.1万辆,是全市场第五名的水平。

具体车型中,宏光MINIEV年销39.5万辆位居第一;特斯拉modelY取代model3成为中国市场的主力车型,分别以16.9万辆和15.1万辆的数据位列第二、第三名;比亚迪秦plusDMi和理想one两款插混车型销量分别为11.1万辆和9万辆,位列第四、第五名;2022年下半年,比亚迪汉EV的销量也是节节攀升,2021全年销量8.7万辆,位列第六名。

在插电混动车型销量排名中,比亚迪包揽前五名中的四席,在该细分领域比亚迪有着绝对优势,理想one以9万辆的水平位列插电混车型销量第二名。

比亚迪全年汽车销量73万辆,其中新能源汽车销量59.4万辆,全年新能源汽车销量占比达到了81%;从2021年下半年的销量来看,比亚迪已经基本实现了全面电动化,2021年12月单月的新能源汽车销量占比达到了95%;目前比亚迪已经实现了纯电动和插电混两条腿走路,其插电混车型的销量占比从年初的27%增长到了年末的48%,并且2021年下半年纯电动与插电混车型销量占比连续几个月基本持平。

特斯拉上海工厂从2021年二季度开始保持季度初优先供应出口需求、季度末优先保障国内需求的趋势,全年出口15.2万辆。

2021年全年特斯拉上海工厂销售新车47.3万辆,其中model3销售27.3万辆,modelY销售20万辆。从特斯拉2021年12月份的批发及零售销量来看,特斯拉上海工厂最大年产能已达到85万辆。

新势力企业中,目前的主力只有小鹏、蔚来、理想、合众、零跑、威马这6家,6家企业2021年全年共计销售新能源汽车43.8万辆,相较于2020年翻了近两倍。

此外值得关注的是大众新能源汽车,在上汽大众和一汽大众两家企业的支撑下,大众品牌新能源汽车2021年销售13.1万辆,成为了新能源汽车市场上不可忽视的一支力量,在合资车企中,大众汽车的新能源发展遥遥领先。2021年大众汽车在中国陆续落地多款ID系列车型之后,其销量就逐渐走强,全年ID系列车型销售7万辆,占大众新能源汽车销量的54%,并且这一比例正在逐月快速提高。

二、2022年

2022年5月新能源乘用车销量超预期,新能源渗透率达到26.5%。2022年5月新能源乘用车批售42.1万辆,同比增长111.5%,环比增长49.8%,新能源环比改善超预期。2022年1-5月新能源乘用车批售189.2万辆,同比增长117.4%。2022年5月纯电动车批售32.4万辆,同比增长96.3%;插电混动车批售9.8万辆,同比增长184.4%。车企方面,新能源车批发销量TOP5车企分别为比亚迪11.4万、上汽通用五菱3.7万、特斯拉中国3.2万、奇瑞2.2万、广汽埃安2.1万辆。2022年5月新能源车批发渗透率达到26.5%,同比提升14pct;其中自主品牌新能源车渗透率45%,豪华车新能源车渗透率19%,而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.1%。

新能源车需求快速恢复,缺芯缓解叠加政策刺激推动传统车复苏。从汽车询单数据来看,整体新能源车需求在涨价叠加疫情抑制产销后快速恢复,其主要原因在于新能源车产品力全面超过同价位燃油车。随着比亚迪海豹、零跑C01、小鹏G9、蔚来ET7、长安SL03、欧拉闪电猫、蔚来ET5等+T众多重磅新车型上市或交付,叠加各地加大补贴力度,新能源车有望持续高增长,我们维持新能源乘用车全年550-600万台的销量预期。传统车方面,自主、合资和豪华品牌将全面受益于购置税减半政策,该政策保守预计带来2022年100万台以上燃油车的增量。随着国内疫情缓解、购车需求释放,行业基本面有望迎来强劲复苏,预计全年乘用车销量有望达到2100-2220万台,同比增长0-5%。

2016-2022年中国纯电动汽车产销量统计

中投产业研究院发布的《2022-2026年中国新能源汽车行业投资分析及前景预测报告》指出,由于财政补贴的大幅降低,2019年中国纯电动汽车销量仅为97.2万辆,历史上首次出现年增长量负增长,到2021年我国纯电动汽车产量为294.2万辆,同比增长166.2%,销量为291.6万辆,同比增长161.5%,截至2022年第一季度我国纯电动汽车产销量分别为103.6万辆与100.7万辆,均同比增长1.3倍。

图表 2016-2022年我国纯电动汽车产销量统计

数据来源:中汽协

中投产业研究院发布的《2022-2026年中国新能源汽车行业投资分析及前景预测报告》指出,2022年5月中旬以来,汽车市场表现不俗,多款纯电动汽车接连上市。其中既包括售价三万余元的入门车型,也有十余万元到三十多万元的主流和高端车型,消费者购置纯电动汽车的选择越来越丰富。

2022年5月中旬两周左右,多达十几款的纯电动汽车接连上市,使得汽车市场保持较高的热度。这些新上市车型价位区间覆盖较为广泛,基本上囊括了家庭用车的各种需求。

入门级别中,凌宝汽车新推出的一款纯电动车价格下探至3.88万元,电池续航里程最高达200公里以上。

主力车型方面,2022年5月下旬则有一汽大众的新款ID.4CROZZ、小鹏G3i、东风本田e:NS1等陆续上市。各车型在动力性能、主动安全及智能化配置上均有不同程度升级,价格覆盖16万余元到22万元左右的区间,续航里程则最高达到520公里。

另外,售价在30万元以上的纯电动汽车,2022年5月下旬也有一汽奥迪Q4e-tron、北京奔驰EQA、EQB等上市。

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